おかげさまで導入企業120社突破！全国の伸びている企業が使っている顧客・粗利管理システム |
ここでは『リフォーム統合管理システムSAKSAK』全エディションに共通の基本機能を紹介します。
現在進行中の案件は商談プロセスごとに一覧表示。また、お客様からの連絡内容はもちろんクレームの対応状況も警告表示されます。さらに、毎月の営業目標の達成度や受注見込みもリアルタイムに表示されます。
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工事ごとに入金状況を管理します。入金遅れや相違をチェックするだけでなく、原価管理と併せてキャッシュフローを現場単位でチェックし、会社全体の資金繰りを健全に保ちます。
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作成した見積は、保存・共有することで、新たに見積作成する際には、過去の見積内容を参考にすることでスピーディーに作成できます。また、見積内容は受注見込みや予算作成とも連動しています。
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過去に工事をさせて頂いたお客様、現在工事を請け負っているお客様はもちろん、ご契約前の商談中のお客様、商談の進行が停滞している長期の見込み客、さらには契約不成立やキャンセルのお客様までデータベースに記録・保存されます。
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顧客管理、販売管理、入金・原価管理などそれぞれに対応した一覧や集計表、見積書や発注書、請求書といった伝票類など期間を指定し印刷ボタンを押すだけで、すぐにほしい資料を得ることができます。
また、印刷物として出力したものと同じ内容をＣＳＶ形式のデータでダウンロードすることもできますので、Ｅｘｃｅｌなどで用意に加工することもできます。
ＳＡＫＳＡＫではさまざまな条件で顧客を検索することが可能です。工事台帳を調べたいときには、お客様名をふりがな最初の１文字から検索可能ですので、スピーディーに検索結果を出すことができます。
お客様名を忘れた場合にも、「請負金額１０００万円以上の工事」や「○○市のお客様」などといったさまざまな条件検索も可能です。
指定した月に支払のある業者宛てのラベルは支払情報に基づいてピックアップしますので手軽に印刷が可能です。
社員の入退社や所属店舗、所属部署などの情報を管理することができます。退職時にはIDを無効にすることでセキュリティを管理できます。
発注した業者に対する評価を記録し共有することで、今後の業者採用や発注交渉などに活かすことができる情報を残すことができます。
問合せ情報や工事情報を呼び出せば、ワンクリックで担当者宛のメール作成画面が立ち上がり、メール送信が可能です。
予算承認前の発注処理を許可するかどうか、原価の計算方法、ＴＯＰ画面の表示方法などの設定項目があります。
システムの業務形態にあわせるのではなく、自社の業務の流れにそのままでシステムをご活用頂けます。
・帳票関係が豊富。出したいデータが瞬時に出せ、数字を管理するのに役立ってます。
・常にお客様や現場、数字の確認ができるので、だんだんと社員の意識が変わってきた。
・きちんと粗利を確保することで、お客様への保証など充実できた。更に、従業員への昇給もできた。
・登録したお客様の住所の周辺地図をすぐに見れるから営業時に大変助かっています
・様々な検索ができるので用途に合ったリストを引っ張ってこれる
・ＳＡＫＳＡＫから出す帳票を元に営業戦略を検討しています。